Due diligence -konsultointi luotetettavia sijoitus- ja yrityskauppapäätöksiä varten
Due diligence -konsultointi – tukea päätöksentekoon investoinneissa ja yrityskaupoissa
Luotettava due diligence muodostaa vankan päätöksenteon perustan. Sweco tarjoaa due diligence -palveluita yrityksille, sijoittajille ja rahoittajille, jotka tarvitsevat riippumattoman arvion hankkeen riskeistä, kannattavuudesta ja toteutettavuudesta. DD-prosessin avulla asiakas saa selkeän kuvan siitä, miten hanke kestää taloudellisesti, teknisesti, vastuullisuuden ja markkinoiden näkökulmasta sekä viranomaisvaatimusten osalta.
Sweco on toteuttanut due diligence -arviointeja kymmenissä pohjoismaisissa investointi- ja yrityskauppahankkeissa, ja asiakkaamme arvostavat dokumentaation selkeyttä ja analyysin luotettavuutta. Due diligence -palvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan – laajoista arvioinneista pienempiin ketteriin kokonaisuuksiin.
Yksi keskustelu riittää määrittämään, millainen DD-prosessi tukee hankettasi parhaiten. Ole heti yhteydessä!
Miksi valita Sweco due diligence -konsultointiin?
Monialainen asiantuntemus, yksi integroitu DD-tiimi
Sweco muodostaa tapauskohtaisesti räätälöityjä asiantuntijatiimejä koko organisaatiosta. Näin tekninen suorituskyky, sääntelyvaikutukset ja kaupalliset seuraukset voidaan arvioida kokonaisuutena yhden koordinoidun prosessin kautta. Tämä tarkoittaa, että sama tiimi voi tarkastella teknistä suorituskykyä, sääntelyvaikutuksia ja kaupallisia seurauksia yhdessä koordinoidussa prosessissa.
Kyvykkyys tarjota palveluita koko prosessiin ajalle
Riskien raportoinnin lisäksi autamme asiakkaita ymmärtämään, mitä ne käytännössä tarkoittavat, olipa kyse energiatehokkuudesta, prosessien luotettavuudesta, verkon kapasiteetista, luvista tai ESG-vaatimustenmukaisuudesta. Voimme myös tukea suositeltujen parannusten ja toimenpiteiden toteutusta.
Poikkimarkkinakokemus
Pohjoismainen ja eurooppalainen verkostomme mahdollistaa DD-tehtävien suorittamisen yli rajojen. Kohteiden ei tarvitse olla yhdessä maassa; arvioimme rutiininomaisesti salkkuja, jotka kattavat useita Pohjoismaiden tai Baltian alueita.
Kokonaisvaltainen näkemys arvonluonnista
Tekniset ja kaupalliset näkökulmat ovat syvästi kietoutuneet yhteen. Asetamme etusijalle ne kysymykset, jotka vaikuttavat EBITDA:han, investointeihin, OPEXiin, sääntelykannustimiin tai toiminnalliseen kestävyyteen.
Tekninen due diligence
Arvioimme teknologioiden, rakennusten ja teollisten konseptien toiminnallisuutta, suorituskykyä ja toteutettavuutta. Teollisuuskohteissa työmme sisältää usein tuotantoprosessien, verkkoyhteyksien, energiajärjestelmien, turvallisuusolosuhteiden ja kokonaisvaltaisen toimintakypsyyden tarkastelun.
Arvioimme myös usein nousevia tai pilottitason teknologioita, joita skaalataan demonstraatiotasolta teollisen mittakaavan laitoksiin. Huomioimme myös niiden teknisen toteutettavuuden, kaupallisen potentiaalin, ESG-vaikutukset ja sääntelyolosuhteet.
Kaupallinen due diligence
Analysoimme kunkin tapauksen kaupallista kannattavuutta. Kaupallinen DD on usein tiiviisti sidoksissa teknisiin ja sääntelyvirtoihin, koska teknologian suorituskyky ja sääntelykehykset vaikuttavat voimakkaasti kaupallisiin tuloksiin.
ESG due diligence
ESG-näkökohdat ovat yhä keskeisempiä sijoituspäätöksissä ja pitkäaikaisissa arvonluontimahdollisuuksissa. Arvioimme toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden kypsyystason, vaatimustenmukaisuuden täyttymisen- ja hallintotavat suhteessa parhaisiin käytäntöihin. Katsomme sosiaalisen kestävyyden näkökohtia kuten terveyttä, työturvallisuutta, työntekijöiden oikeuksia ja ihmisoikeuksia ja tarkastelemme toiminnan ympäristövaikutuksia sekä kestävyysriskejä ja mahdollisuuksia.
Lisäksi ESG-arvioinnit voivat sisältää toiminnan tarkastelun keskeisiä EU:n kestävän rahoituksen kokonaisuuksia, kuten EU:n taksonomiaa (tekniset arviointikriteerit), ei merkittävää haittaa (DNSH) -kriteerit ja vähimmäistasonsuojavaatimukset sekä rahoittajien mahdollisia vaatimuksia liittyen SFDR-tiedonantovelvoitteiden ja kestävien sijoitusten kriteerien täyttymiseen. ESG-due diligence -arvioinnin aiheet räätälöidään aina kyseisen arvioinnin kohteen sekä työn tilaajan kannalta olennaisten aiheiden ja kriteerien perusteella.
Sääntelyn due diligence
Tiukasti säännellyillä aloilla, kuten energiaverkoissa, sääntely näyttelee määrittävää roolia arvonluomisessa. Swecon sääntelykonsultit arvioivat nykyisiä ja tulevia viitekehyksiä, vaatimustenmukaisuutta sekä niiden vaikutuksia kaupalliseen ja tekniseen toteutettavuuteen.
Tapauksesta riippuen sääntely-DD voidaan integroida kaupalliseen DD:hen tai muodostaa oman erillisen työlinjansa, erityisesti monopolityyppisissä yrityksissä, joissa sääntelymalli on keskeinen arvontekijä.
Due diligence -konsultointi useilla sektoreilla ja toiminnoille
Teemme yhteistyötä asiakkaiden kanssa monilta eri aloilta, mukaan lukien teollisuustoimijat, infrastruktuuriomaisuuden omistajat, rahoituslaitokset ja lainanantajat, energiahankkeiden kehittäjät ja uusiutuvan energian yritykset, kiinteistösijoittajat ja kehittäjät sekä sijoittajat ja rahastot.
Tuemme erilaisia transaktiotyyppejä, kuten yritysostot, divestoinnit, uudisrakennusinvestoinnit, teknologian skaalausmahdollisuudet.
Varhainen sitoutuminen parempien tulosten saavuttamiseksi
Suosittelemme ottamaan Swecon mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kauppojen valmistelussa.
Varhainen sitoutuminen mahdollistaa:
- Pääsy kattavampiin operatiivisiin ja teknisiin tietoihin
- Enemmän tilaa oletusten ja testiskenaarioiden tarkistamiseen
- Parempi yhteensovittaminen talousneuvojien, teknisten asiantuntijoiden ja johtoryhmien välillä
Due diligence -prosessi | lähestymistapamme
Due diligence -tehtävämme ovat tyypillisesti tiiviitä 2–4 viikon prosesseja:
1. Aloitus ja laajuus: Omaisuuden, liiketoimintamallin, teknologian ja asiakkaiden prioriteettien ymmärtäminen.
2. DD:n lisäksi käynnissä olevien kauppojen aikana Sweco voi tukea myös aiempia vaiheita, kuten sopivien hankintakohteiden tunnistamista tai alustavien markkina-arviointojen tekemistä.
3. Datahuoneen tarkastelu: Asiakkaamme toimittaman dokumentaation analysointi ja puutteiden tunnistaminen.
4. Avoimet lähteet ja markkinatutkimus: Datahuoneen materiaalin lisäksi katseloimoidaan myös muuta materiaalia.
5. Kysy-vastaa ja sidosryhmähaastattelut: Avoimien kysymysten selventäminen, oletusten vahvistaminen ja riskien tutkiminen.
Kohdekäynnit (valinnainen): Tarvittaessa paikan päällä tehdyt tarkastukset auttavat varmistamaan turvallisuusolosuhteet, teknisen suorituskyvyn tai fyysiset riskitekijät.
Havainnot ja raportointi: Päätöksentekoisen DD-raportin tai esityksen toimittaminen, joka tuo esiin ne asiat, jotka todennäköisimmin vaikuttavat arvonmääritykseen, aikatauluun, lupiin tai toimintakykyyn.
Voimme myös tukea asiakkaita seuraavissa vaiheissa due diligence -vaiheen jälkeen, kuten suositeltujen lieventämis- tai optimointitoimenpiteiden toteuttamisessa, dokumentaation laatimisessa tai tunnistettujen parannusten toteutettavuuden varmistamisessa.
Tuukka Rautiainen
Energiamarkkinat, strateginen suunnitteluEssi Heikkinen
Manager, Strategic Sustainability Consulting